【股票日记】20210903
- 关注公众号“老兵财眼”
- 上证指数站稳3538，可以重仓。
- 联创股份今天还可以不用减仓，甚至可以加仓。
- 正泰电器，会走第二波。
- 锂电池涨多了，调整后还会涨。高景气度在整个上涨大周期中会多次回调震荡，但大逻辑是高景气度向上，所以不要偏离主赛道。
- 如果消费起来，优先考虑白酒（优先考虑五粮液、舍得）。还有个仲景食品（虽然中报不理想，但比酱油之类的好多。逻辑：因为传统覆盖盲区华南开始投入，经销商数大增。报表上库存q2还下降了20%，结合线下动销调研的结果非优势区域的经销商动销情况都不错，所以消费起动，可能能提前于行业走出周期低点。）。医药考虑医药外包（康龙化成），跌下来就买。
- 恒星科技，可以反复做到年底。保守估计，未来产能释放，有8个亿利润，给予15倍，市值120亿。
- 明年许多企业产能会陆续释放，不一定能做。有机硅能做到年底，等产能陆续释放。涨价预期没就不能碰了。没有涨价的预期，就算业绩好，也没用。这是周期股典型特征。
2021-9-3 / 济海云帆 / 标签: 股票日记 理财 / 闲扯杂谈 /
